Archive | Bien utiliser LeadCRM

Bientôt vous n’aurez plus aucune excuse !!

LeadCRM prépare sa rentrée, et avec sa nouvelle application pour smartphone, vous n’aurez bientôt plus aucune excuse pour repousser au lendemain vos relances commerciales !! Comme nombre d’entrepreneurs indépendants et de commerciaux, vous avez toujours mieux à faire que de vous lancer dans vos relances commerciales… bien entendu, les dossiers chauds, vous les suivez… mais qu’en est-il […]

Utiliser les filtres multicritères dont les mots-clefs

Filtres multi-critères mémorisables Dans LeadCRM, les filtres sont accessible en un clic sur le pavé en haut à droite de votre écran « filtres et recherches », sur celui-ci, vous observez plusieurs catégories: lorsque l’un des catégories est actives, la case est cochée, ainsi vous savez en permanence quel type de filtre est en cours. Le filtre […]

Notes complémentaires sur sociétés, contacts, actions et émoticônes

La gestion dynamique des notes Chez Leadwork, on sait combien il est primordiale de conserver certaines informations à l’esprit sur certains clients, quand parallèlement, d’autres rapports de visites sont importants sur le moment, mais moins primordiaux à long terme. C’est pour cela que LeadCRM considère plusieurs types de notes particulièrement pratiques pour toujours avoir les informations […]

Utiliser le filtre « prospection » dans LeadCRM

L’affectation automatique des catégories de client « Potentiels / Prospects / Projet / Client » Il est toujours ambitieux de penser que l’on va manuellement changer le statut d’un client de « prospect potentiel » à « prospect actif » à partir du moment où il a été contacté, par exemple, puis à « prospect avec projet » quand il a exprimé une demande de devis […]

Envoyer ses rendez-vous et actions importantes sur votre agenda électronique (google agenda, outlook, iCal…)

La synchronisation avec son agenda électronique: Que vous utilisiez l’agenda dans Microsoft Outlook, Google Agenda, ou iCal sur Apple Iphone ou Ipad, LeadCRM vous envois une invitation à votre adresse email indiqué dans l’onglet « administrateur », et celle-ci viendra donc se placer automatiquement dans votre agenda. Vous en conservez une trace dans vos e-mails. Au cas où […]